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明朝末年，武林动荡，穆家老爷闭关修炼，出关当晚，恰巧其子穆正天妻子临盆产下男婴，令穆老爷兴奋，欲将修炼的锦盒传与后人，继承穆家匡扶正义的宗旨，不料其阴险的弟弟穆阳荣勾结黑鹰帮抢夺锦盒，血洗穆家。事后，黑鹰帮故意扬言锦盒乃武林秘籍，此事流出，一时风云四起，引发江湖人士对武林秘籍的争夺。穆府管家独自抚养长大了穆家遗孤无言，其正义耿直，但又任性，一心想成为侠客，为报穆家之仇。期间结识了各大帮派，并卷入江湖之争。最终，为化解江湖的恩怨，同时也为了捣毁黑鹰帮欲霸的阴谋，无言与江湖人士联手，齐心协力，一同匡扶正义，与

少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。

在被历史架空的倚天大陆上，天地间被仙、魔、人界三分而立。此时，蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后，侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难，周轻云设法向天庭求助，但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗，但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时，已为时已晚，为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。在中元殿的决战中，李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男，李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤，最终，灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内，打败余英男。最终，被押往天庭

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一

公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧